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近日，作業幫CEO侯建彬發布全員信，宣布作業幫與中國國家女子排球隊達成戰略合作，成為中國女排在教育領域全球獨家代言合作伙伴。
信中還透露一個數據，2020年春季正價班課招生量超120萬，同比增長4倍;而此前寒假班正價班課招生量超110萬。春季往往是K12教培的淡季，但作業幫直播課依然交出了一份出色的成績單。
猿輔導在3月31日官宣已完成最新一輪10億美元融資，融資完成后，估值達到78億美元。公開信提到，猿輔導正價班課招生量超100萬。
好未來在此前2020財年Q3電話會議中披露學而思網校正價班課招生量為89萬，同比增長107%。
在K12線上教培賽道，從招生數據看，作業幫直播課名列第一，欲與學而思網校進行頭部之爭。
從用戶端來看，作業幫旗下產品矩陣日活用戶突破5000萬，月活用戶突破1.7億，核心產品作業幫APP在《2020年3月易觀千帆移動App TOP1000》榜單位列第30位，也是唯一一家躋身前50的教育類APP，占據在線教育流量側絕對優勢，市場滲透率達到了75%左右。
作業幫基于工具端流量入口的壟斷地位，有望打破傳統線下市場極度分散的局面，按照互聯網商業模式的發展規律，頭部公司有望獲取超過20%的市場份額，這也將打開作業幫的估值空間。
在線教育是本人長期關注的一個賽道，作業幫作為一種現象級的代表，有必要從其發展軌跡中尋找作業幫異軍突起的原因，作為頭部公司應該如何估值也是本文值得探討的。
國民App的兩個階段
聚焦雙師直播大班課
作業幫的估值空間
后疫情時代的K12賽道
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國民App的兩個階段
作業幫創始人侯建彬，曾擔任百度知識體系負責人。2014年1月，帶隊創立在線教育平臺作業幫。
侯建彬很早就意識到，工具、流量側之爭遵循贏者通吃，發展速度可以非?？?，這是一個速勝戰。
第一階段，作業幫采用了速勝的戰略。以技術為驅動，以用戶需求為導向，聚焦流量大戰，搶占市占率。
然而教育是非常復雜龐大的行業，K12領域又是其中最復雜龐大的一部分。K12學生從幼兒園到高三總計有2.2億人(2018年統計局數據)，其中超過70%分布在三線城市及以外地區。
中國地區之間發展不平衡，低線城市學生更缺乏高水平輔導，對優質教育資源的需求顯得更為渴望。
第二階段，作業幫流量端的特點則表現為加速下沉，下線城市用戶占比越來越高，這是自然形成的局面。
根據官方披露的數據，作業幫人均使用時長TOP10的省區市依次為云南、寧夏、青海、江西、山東、甘肅、安徽、新疆、海南、山西，中西部地區和邊遠地區省區市占8席。
易觀千帆2020年3月主要教育類APP月活榜
而今的作業幫公司形成了作業幫、作業幫口算、作業幫直播課等產品矩陣，總月活突破1.7億，當初的競品已經遠遠被甩開。
全國K12學生總數為2.2億(2018年統計局數據)，作業幫產品矩陣月活超1.7億，按此計算，在C端作業幫的滲透率達到了70%以上，處于絕對壟斷地位。
每十個學生中有七個以上在使用作業幫的產品，作業幫成為學生、家長、老師眼中的國民app。
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聚焦雙師直播大班課
搶占了國民入口之后，作業幫自然面臨著變現的需求。在流量入口爭奪中，作業幫采用的是速勝戰略;但教育服務注重的是課程質量與口碑，是一場持久戰。
從拍照搜題入手，作業幫持續完善產品矩陣，轉型為綜合平臺，先后試過答疑、一對一、藝術素養課、在線班課等多種業務模式。
基于大數據的洞察，作業幫團隊很快確定了將業務重點聚焦在“作業幫直播課”，也就是在線班課業務。
采用網絡直播的方式，讓一個主講老師可以覆蓋更多學生，這是一對一、小班課做不到的。再將這些學生以幾十人為單位劃分為班級，每個班級配一個輔導老師，組建微信群，督促學生做課前預習、課后輔導、作業檢查、家長溝通等。
雙師模式堪稱“完美”，既能將優勢資源規?；?，又通過輔導老師保證服務質量。從商業模型來看，大班雙師模式減少了對主講老師數量的需求，價格比1對1更為親民，也更容易實現下線城市滲透。
中國一二線城市的輔導班基本上都是培優，在線教育機構大多在一線城市，誤以為線上也是做拓展班。但在線教育平臺的用戶群體大部分在三線城市以下，對于這些地方的學生來說，90%以上的需求是同步課。
所謂同步課，就是完全按照教材大綱和學校授課節奏進行的在線課程，再在此基礎上進行適當的思維拓展。
作業幫三線及以外城鄉用戶占到70%以上，對于低線城市學生，同步和提升是主要需求，這也是作業幫直播課與學而思網校以培優為主的一大差異。
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